文/全国工商联家具装饰业商会
谢鑫
)只占15%的市场份额;综合利润率大部分只能维持5~6%;只有3.73%的消费者可以准确说出公司名称……如果从数据上看,家装公司的2016年似乎过得蓝瘦香菇。都说2016年是家装行业飞速发展的一年,但在新闻铺天盖地的报道下,家装公司真正活得怎么样一直都是个说不清的迷。近日,由全国工商联家具装饰业商会家装专委会与新浪家居联合主办的2016年中国家装行业年会上,双方联合发布了《中国家装行业发展状况报告》。

我们的整装做的怎么样了?我们的整装发展到什么水平?整装能给消费者带来什么样的便利?整装时代的中国家装行业上升到了一个什么水准?听到的,已经够多,看到的,还是有些雾里看花,了解的,似乎仍然不甚了了;为了给行业一个客观的写真,给市场一个清晰的结构,给消费者一个可靠的依据,近日,关于2017《中国家装行业整装市场发展状况调查报告》发布。

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家装行业发展历程中,社会化的标志性事件不多,整装,是近几年来足以让全行业随之改变的重大概念之一,无论是传统家装企业还是新进家装力量,无论是家居行业势力还是互联网势力,几乎无一例外围绕着“整装”试图撬动家装这块“蓝海”蛋糕,市场推广层面,“整装”几乎成了这两年家装市场唯一的聚焦点,我们真的以为,我们已经进入了“整装”时代!

这份由全国工商联家具装饰业商会家装专委会走访45家优秀企业,行程可绕地球一圈才形成的报告自然不只有这三项数据。除此之外,全国工商联家具装饰业商会给出了一份包含18项具体诊断结论的体检报告:

业内人士实地走访全国7个省市,26家知名品牌整装企业,总部、展厅、工地,决策人、管理团队、施工工人,合作材料商、合作金融机构、合作媒体,以及走访后的问卷调查,历时100天,受限于时间、数量、样本等因素,报告数据难免会有偏差,观点未必尽善尽美,但客观、公正、坦诚是我们始终坚持的原则!

《中国家装行业发展状况报告》精要:

一、整装市场业态特征:

1.中国家装行业的市场庞大且稳定,是多年来客观存在的事实

整装市场目前基本由三种业态模式组成。

2.施工能力是决定家装行业发展速度和规模的根本因素

1、第一种类型:套餐式整装,特征是:

3.整装是家装行业发展的必然趋势

平米报价

4.人才是家装行业发展的命脉

无样板间

5.口碑是家装企业发展的最可靠保障

一房一设计

6.管理水平是家装行业目前最明显的短板

材料体系较丰富

7.预付制收款方式是家装行业稳定发展的基石

产品包组合销售

8.成本结构改革与成本控制是家装行业发展必须突破的瓶颈

2、第二种类型:精装房式整装,特征是:

9.施工工艺升级,施工工具创新是家装行业发展的重要手段和突破口

提供六面体加厨卫的整装产品服务,即完成墙顶地及厨卫空间的设计、材料组合供应、施工。

10.媒体和行业商协会组织的责任心和良知是中国家装行业健康发展的重要条件

平米报价。

11.地域特征是家装行业品牌生存与发展的重要表现形式

建有不同风格的全房或局部空间样板间。

12.设计师群体是家装行业的阶段性特殊存在

主辅材体系完整,可供消费者选择的替换品种数量不等,基本采用阶梯升级式主材供应模式。

13.公装市场成为传统家装行业日益重视和努力适应的市场

家具、布艺、灯饰等其他产品基本采用配套产品包的方式供业主选择,目前配套选择率普遍不高。

14.公装企业大规模全面进入家装行业已成事实

这是目前整装企业采用最多的业态类型。

15.二手房改造将成为传统家装未来的重要市场

3、第三种类型:全包式整装:

16.供应链的升级是家装行业发展的重要支撑

提供整套家居产品服务,包括设计、施工、所有材料及家居用品。

17.资本给家装行业发展带来了前所未有的机会与挑战

建有大型展厅,以及全尺寸不同风格样板间,强调所见即所得。

18.互联网科技给行业带来了深远的影响,将日益改变家装行业的生态

所有主材、家具、布艺等产品均提供数量不等的替换选项。

19.多元化发展对家装行业而言是一条充满荆棘的艰难道路

整套报价为主。

20.超常规、大规模快速发展不符合家装行业的市场发展规律

采用该模式的企业数量不多。

从本期开始,新浪家居将分4期发布《中国家装行业发展状况报告》,深度剖析中国家装行业状况。以下是《中国家装行业发展状况报告①》全部内容:

4、新兴业态模式:装配式整装

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与装配式建筑一样,一种全新的整装生产模式。

前言

室内空间的装修均采用预制品,现场装配完成。

家装行业,是一个想说爱你不容易,想不爱你却又无法回避的要命行业,谁也不能不住房子吧,那怕是租房子住,也得挑挑房子装修得怎么样,家和装修,自古以来就与人们的生活息息相关,但是纵观社会纭纭总总缤纷多彩的海量行业,家装行业大概属于人们最容易真切感受雾里看花、手足无措的行业,别的行业咱不懂没关系,因为和我们日常生活关系不大,最多就是使用产品而已,但家装这些年来不一样,我不去了解不行,不夸张的说,每一次家装过程,对于消费者而言,都是一次学习新学科、了解新学问的过程,但我们怎么去学习,怎么去了解?别说中国百姓,就是所谓的行业人士和专家、媒体们,也基本没有一个可靠的途径、权威的部门可以依靠!

主要家具、灯饰等产品也采用预制方式完成。

因为,其实我们并不了解!

目前尚处于发展初期。

2015年12月27日,全国工商联家具装饰业商会从重庆开始了这个了解的过程,所采用的了解方式,是最原始、最“笨拙”的实地走访方式,至2016年11月,实地走访考察外加问卷调查,范围遍及全国20个省市自治区的30个主要城市,行程超过4万公里,够绕地球一个圈了,看工地,看报表,走访施工队、设计师、营销员、开发商、材料商、物业主、地方协会,访问业主、媒体专家,力求能够得到一手、最真实的数据。

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今天,这个调查给中国家装行业,给合作伙伴们,给新闻媒体,尤其是给中国的业主朋友们,交上一份真诚的答案,我们也许水平有限,也许专业度不足,也许走访覆盖面偏小,但真诚足够,公正足够,责任心足够!

二、整装市场运营数据:

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1、调查、走访企业合计26家,其中走访企业22家;

品牌特征:

2、走访调查方式:

1、在当地市场按品牌知名度,产值,行业影响,媒体推荐位居第一集团。

企业总部走访;

2、是中国家装行业的活跃企业,在各类全国性评奖中收获颇丰。

企业门店走访;

3、企业领军人物思路清晰,企业发展战略明确,在行业发展过程中创新成果突出。

企业工地随机走访;

4、消费者认知度较高,材料商合作顺畅高效。

问卷调查;

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媒体走访及数据调查;

走访考察范围:

关联行业数据汇总;

1、2015年12月27日起,本次分别走访考察了重庆、江苏、浙江、上海、北京、江西、湖南、湖北、广东、四川、河南、贵州、河北、陕西、云南、辽宁、天津、福建、山东。

本报告全部数据均为2016年数据。

2、走访考察方式:

3、规模:

企业总部走访;

本次调查的整装企业人员规模均值为:1733人,最高9000人,最低219人(指企业在册的管理人员、设计师、项目经理)。其中项目经理平均数量为366人,最低为26人,最高为3000人。设计师平均人数为619人,最低36人,最高4000人。

企业门店走访;

分支机构数量:分支机构数均值量21.71家,最低7家,次高62家,最高492家。

企业工地随机走访;

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问卷调查;

整装企业规模

媒体走访及数据调查;

4、成立年限:

关联行业数据汇总;

本次走访调查的企业最早成立于1997年,最晚成立于2015年,平均发展历史7.22年。

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5、年产值:

**品牌发展状况**

2016年样本整装企业平均年产值约为5.93亿元人民币,其中最高为年产值30亿元人民币,最低为1.66亿元人民币,不含2016年未成立企业,不含估值最高产值50亿元人民币企业。

1、本次调查取样的家装公司共45家,均为2015年数据。

6、主材销售额:

2、规模:

2016年样本整装企业平均年主材销售额为:2.12亿元人民币,最低为0.89亿元人民币,最高为15亿元人民币,不含估值最高产值企业数据。

本次调查的家装企业人员(指企业在册的管理人员、设计师、项目经理)规模均值为:1695人,最高4965人,最低515人。

7、施工工地数量:

分支机构数量:分支机构数均值量45.86家,最低12家,最高463

2016年施工工地数量均值为个3966,最高为25000个,最低为723个。

3、成立年限:本次走访调查的企业最早成立于1991年,最晚成立于2011年,平均发展历史14.15年。

8、客单值:

4、年产值:国内45家主要家装公司(不含“互联网家装公司”)2016年总产值约为303.7亿元人民币,每家家装企业平均年产值约为6.75亿元人民币,其中最高为年产值31.33亿元人民币,最低为1亿元人民币,集团产值最高为57亿元人民币。

平均施工单值10.886万元,最低6.22万元,最高24万元。

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5、施工工地数量:施工工地数量均值为2889个,最高为19800个,最低为625个。

整装企业产值一览

6、客单值:平均施工单值17.616万元,最低6.7万ca88官方网站,元,最高27.69万元。200平米以上未列入本项统计。

9、主要客户户型:

7、主要客户户型:

第一位:71平米至100平米,两室一厅一卫。

第一位:90平米至120平米,三房两厅。

第二位:100平米至130平米,三室两厅两卫。

第二位:120平米至160平米,四房两厅两卫。

10、施工工期:

第三位:90平米以下,两房一厅。

平均合同工期为69天,最短为28天,最长为180天,平均施工工期为72.6天,最短为33天,最长为180天。

8、施工工期:
200平米以下平均工期为65.5天,最短为45天,最长为105天,200平米以上平均工期为123天,最短为65天,最长为180天

11、整装产品销售周期:

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平均转单率(到店客户转签单客户)为21.26%,最低转单率为10%,最高转单率为55.68%。

9、设计师管理:

12、整装产品价格:

设计师数量平均值为497.27人,最少的企业为79人,最多的企业为5000人。

六面体加厨卫空间系列整装产品平均价格为:839元/平米,最低为598元/平米,最高为1680元/平米。

设计师男女比例为:1.47:1

整包产品平均价格为:80平米12.79万元,最低8.6万元,最高18.22万元。

设计师学历分布为:大专学历:本科学历:研究生学历比例为:44%:49%:7%

13、整装产品收款方式:

设计师平均年龄:30.8岁

分为一次性收全款、两次收款、三次收款、四次收款,主要收款方式为三次收款,首付款比例在35%至75%之间,余尾款的收款方式较少,尾款比例在1%至5%之间。

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14、展厅面积:

10、施工工人管理:

展厅平均面积为2100平米,最小220平米,最大23000平米。

项目经理数量:项目经理平均数为289人,最少为67人,最多约为1200人

15、展厅选址:

项目经理合作年限分布占比为:3年以上37%:5年以上30%:10年以上33%

展厅选址排名顺序为综合商业中心,独立门店,建材卖场。

在册工人数量:在册工人数量平均为2403人(不含广东星艺装饰、广东华浔装饰),最少为190人,最多为50000人

16、施工工人管理:

工人来源排名前六位的省份是:江西,江苏,四川,河南,湖南,贵州。

施工工人管理模式以项目经理管理方式为主。

施工工人工资管理:施工工人工资行业普遍发放至项目经理,个别企业发放至班组长。

施工工人工资管理:施工工人工资行业普遍发放至项目经理,个别企业发放至工人。

11、业务来源:

17、业务来源:

客户来源渠道:广告营销,网络销售,小区活动,工地营销,电话营销,第三方平台,媒体活动,口碑营销,电商营销、大型促销会。

客户来源渠道:广告营销,网络销售,小区活动,工地营销,电话营销,第三方平台,媒体活动,电商营销、大型促销会。

客户来源渠道前五位:广告营销(电视广告,网络广告,户外广告,电台广告,报纸广告),小区活动,网上营销,口碑营销,工地营销。

客户来源渠道前五位:广告营销(电视广告,网络广告,户外广告,电台广告,报纸广告),电话营销,网上营销。

12、企业培训:

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培训科目:设计培训,营销培训,工程培训,管理培训,新员工培训,销售技巧培训,服务体系培训;

整装客户来源渠道饼状图

年均培训次数28次,年均培训时间18.5天

18、推广载体:

13、推广载体:

广告、网络搜索、电台广告,户外广告、公交广告、地铁广告,出租车广告,手机移动端,报纸,第三方平台成为家装企业推广的主要选择。

广告、网络搜索、电台广告,户外广告、公交广告、地铁广告,出租车广告,手机移动端,报纸,第三方平台成为家装企业推广的主要选择。

整装企业广告投放在整体收入中的占比平均为5.5%,最高达到了16.6%(电视媒体推广未统计在内)。获客成本平均为5500元/人。

家装企业广告投放在整体收入中的占比平均达到6.7%,最高达到了19%。即使是以网络邀约为主的获客成本,在一线城市也达到了1000元/人

19、决策团队年龄层:

14、材料企业合作模式

平均年龄42.33岁,最小33岁,最大55岁。

主要合作材料商合作平均年限为8.2年,最长合作年限为16年

20、主材合作(资料来源于受访企业提供的合作品牌排名前三位):

在材料品类中独家合作占比较少,每一品类一般为2至6家合作品牌。

油漆:多乐士,美涂士,立邦,都芳,嘉宝莉,华润,芬琳,百色熊,佐敦,展辰,大宝,莱威,威士伯,乐豪斯;

主要合作模式:厂家集采,进场自卖,代购模式,集采半包模式。现在大型企业与品牌材料商进行战略合作开始增多,包括互相参股合作,保底销售合作等。与经销商的合作虽然还占有相当大的比例,但优秀品牌家装企业与优秀材料品牌开展整体合作已经是必然趋势。

卫浴:法恩莎,箭牌,乐家,澳斯曼,东鹏,美标,科勒,安华,贝朗,乐豪斯,家家,法恩,澳比斯,汉斯格雅;

优秀家装企业自建仓储已经开始成为现实,包括最后一公里物流在内的家装材料供应链已具雏形。

瓷砖:东鹏,马可波罗,箭牌,郎玛,新南悦,L&D,珈纳,欧神诺,罗丹,冠珠,乐豪斯,博德精工,鼎盛泰,诺贝尔,博德;

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家具:七号平台,拾号软装,爱依瑞斯,卡芬达,京瓷,皇家一号,睡罗兰,迪洛雅,幕诗曼,图森,南洋胡氏,JDHOME,乐豪斯;

**家装行业发展状况分析:**

橱柜:欧派,博若森,珊嘉,优米,志邦,金牌,金亿莱,软体(星港、春天、吉瑞斯),道明,美高印象,司米,巨迪,乐豪斯,东方邦太;

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衣柜:博若森,珊嘉,欧派,古马克,皇家一号,大自然,索菲亚,春木,布兰莎,睿凡德,诗尼曼,巨迪,乐豪斯;